Forecast
La pagina Forecast è il cruscotto strategico della pianificazione: mostra in un unico colpo d'occhio la capacità produttiva del team, come è distribuita sui progetti attivi e quanto budget rimane disponibile per i mesi futuri.
Non richiede azioni dirette: è una vista di lettura e analisi, con la possibilità di ricalcolare la distribuzione previsionale del costo personale su tutti i progetti in una sola operazione.
Control strip
In cima alla pagina si trovano due controlli:
Ore/anno per FTE
Il parametro Ore/anno per FTE definisce la capacità annua stimata per ogni dipendente a tempo pieno (Full-Time Equivalent). Il valore di default è 1.840 ore, calcolato come:
261 giorni lavorativi − 11 giorni festivi − 20 giorni di ferie = 230 giorni × 8 ore
Il valore influenza il calcolo dell'utilizzo mostrato nella lista dipendenti: variarlo permette di simulare scenari con disponibilità diverse (part-time, ferie estese, ecc.).
Ricalcola tutti i progetti
Il pulsante ⟳ Ricalcola tutti i progetti aggiorna il forecast di costo personale per tutti i progetti attivi in una singola operazione. Il sistema:
- Calcola il budget residuo di ogni progetto (budget totale − consuntivo già importato)
- Distribuisce il residuo uniformemente sui mesi futuri del progetto
- Usa il costo orario effettivo di ogni dipendente, oppure le tariffe standard per job level se configurate
Al termine, un riquadro di log mostra il risultato con il numero di righe inserite, i progetti aggiornati e gli eventuali skip (progetti senza budget, mesi già consuntivati, dipendenti senza costo configurato).
Il ricalcolo globale è utile dopo:
- L'importazione di nuovi cedolini (il consuntivo è cresciuto, il residuo è diminuito)
- La modifica del budget di uno o più progetti
- L'aggiunta o la rimozione di dipendenti da un progetto
KPI globali
Cinque indicatori riepilogano la situazione finanziaria complessiva di tutti i progetti attivi:
| Indicatore | Colore | Significato |
|---|---|---|
| Pool capacità stimata | Neutro | Ore totali disponibili nell'anno: numero di dipendenti attivi × ore/anno per FTE |
| Budget personale EUR | Neutro | Somma dei budget personale configurati su tutti i progetti attivi; riporta quanti progetti sono già configurati sul totale |
| Consuntivo (actual) | Verde | Costo personale già registrato e importato su tutti i progetti |
| Forecast | Arancio | Costo personale pianificato per i mesi non ancora consuntivati |
| Residuo budget | Neutro / Rosso | Budget totale − consuntivo − forecast; diventa rosso se il residuo è negativo (sforamento) |
Tabella progetti attivi
La tabella a sinistra elenca tutti i progetti attivi con la loro situazione finanziaria.
Colonne
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Progetto | Avatar + nome + codice; ⚠ se il progetto ha un avviso di congelamento periodo |
| Budget → Actual + Forecast | Barra bicolore proporzionale al budget: verde=consuntivo, arancio=forecast; testo con i valori in migliaia (€k) |
| Residuo | Budget − consuntivo − forecast; in rosso se negativo |
| Cop. | Badge di copertura percentuale (consuntivo + forecast) rispetto al budget |
Badge di copertura
| Badge | Colore | Soglia |
|---|---|---|
| Verde | ≥ 90% | Il progetto ha quasi esaurito o esaurito il budget previsto |
| Arancio | 60%–90% | Copertura parziale: restano margini di budget da impegnare |
| Rosso | < 60% | Gran parte del budget è ancora libera o il forecast non è stato aggiornato |
I progetti senza budget configurato mostrano il badge Da configurare in arancio al posto della barra.
Fare clic su una riga naviga al dettaglio del progetto.
Lista utilizzo dipendenti
La colonna a destra mostra tutti i dipendenti attivi ordinati per percentuale di utilizzo, dal più impegnato al meno impegnato.
Come si calcola l'utilizzo
Per ogni dipendente:
Ore commesse = ore consuntivate (actual) + ore in forecast
Utilizzo % = ore commesse / ore/anno per FTE × 100
Il parametro Ore/anno per FTE della control strip influenza direttamente questo calcolo.
Colori della barra
| Colore | Soglia | Lettura |
|---|---|---|
| Verde | ≤ 85% | Utilizzo normale |
| Arancio | 85%–100% | Alta saturazione: la risorsa è quasi completamente impegnata |
| Rosso | > 100% | Sovra-allocazione: le ore commesse superano la capacità stimata |
Una barra rossa non indica necessariamente un problema: può riflettere straordinari, un parametro FTE non calibrato, oppure mesi di picco già chiusi. Verificare prima di intervenire sulle associazioni.
Accanto alla barra vengono mostrate le ore commesse totali e la percentuale di utilizzo. Fare clic su un dipendente naviga alla sua scheda nella pagina Dipendenti.
Note sull'algoritmo di forecast
Il forecast distribuisce il budget personale residuo (budget configurato − costo consuntivato) uniformemente sui mesi futuri di ogni progetto:
- Per ogni mese futuro, il motore considera i dipendenti associati al progetto con un'assegnazione attiva
- Distribuisce il costo residuo disponibile tra quei dipendenti, usando il loro costo orario effettivo o la tariffa standard per job level
- I mesi già consuntivati (con dati importati) non vengono toccati
- I progetti con budget esaurito vengono saltati
Il ricalcolo è sempre sovrascrivibile: se il forecast risulta non coerente con le aspettative, è sufficiente aggiornare il budget del progetto o le associazioni dei dipendenti e rieseguire il ricalcolo.